O primeiro passo para uso do CRM no F10, é fazer as parametrizações para que sejam seguidas no dia-a-dia.
Acesse a guia Sistema -> Configurações Globais -> Personalizar Campos de Busca -> Fontes e Eventos -> Tipo de Fonte
Clique em Incluir para cadastrar um novo tipo. Neste exemplo, chamamos de “
Há 3 formas de inclusão dos leads no CRM da F10.
1. A partir de uma API para integração de dados
2. Importação de planilha
Passo 1. A partir da aba de 'Fontes e Eventos' ache a fonte do CRM ou Funil de Vendas.
Passo 2. Clique com o botão direito em cima dela e selecione 'Importar Ca
Quando a gente pensa em vendas, logo vinculamos com a figura do vendedor frente ao seu cliente assinando um contrato.
Mas a questão é que se olharmos somente o resultado final, dificilmente tanto o vendedor como o gestor conseguem ter de forma precisa a tal da “previsibilidade”. Ou seja, quantos
Fontes e Ventos
Inclusão de Múltiplas Fontes e Cadastros, para múltiplas unidades.
Esse serviço faz o cadastramento de Fonte e Ventos e seus cadastros, para cada unidade solicitada.
A requisição é feita pelo método POST.
A API faz !!autenticação! através de um Token JWT (Bearer), no header da requi
1. Habilitar o Funil de Vendas no F10. (veja aqui como fazer)
Para o uso da API do Funil de Vendas é necessário fazer a solicitação de acesso para a F10, encaminhando sua solicitação para sucesso@f10.com.br. Após solicitado, você receberá um token de autenticação para uso da API.
2. Nessa versão
Passo 1: Habilitar Tipo de Contrato "Venda Online"
Na guia Sistema -> Configurações Globais -> Personalizar Campos de Busca -> em Contratos -> Tipo de Contrato -> , a opção Venda Online não pode estar oculta
Passo 2: Definir emissão de boletos e assinatura
Na guia Sistema -> Configurações
1. Passo 1: criar o contrato no F10:
Na guia Comercial -> aba Visitas -> clique com o botão direito do mouse sobre a visita e selecione a opção "Criar contrato desta Visita"
Preencha todos as informações e, no campo "Tipo do Contrato", selecione "Venda Online".
Se desejar emiti