Como transferir leads entre funis no CRM F10
Como transferir leads entre funis no CRM F10ObjetivoEste artigo apresenta o procedimento para transferir leads de um funil para outro no CRM do F10, preservando o cadastro das oportunidades e permitindo que elas sejam direcionadas para uma nova esteira de atendimento.
Importante: para realizar a tra
Conciliação Bancária - Cartões de Crédito e Débito
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Para come
IAH Dashboard Interna
Orientações a respeito do relatório Dashboards, para a unidade IAH Franqueadora. Disponível através do caminho Movimentação Financeira > Impressora > Dashboards
Filtros iniciais:Existem dois filtros de data e 4 por tipos, na janela inicial do Relatório :
1 - Dados Gerais : Este filtro refere-se
Onde encontrar número de série do Certificado Digital A1
1. No Windows, menu Iniciar -> Digite "Opções da Internet"
2. Clique em Conteúdo -> Certificados -> Selecione o Certificado -> Exibir -> Detalhes -> Número de Série -> Copiar
3. Cole no F10 (Configurações Globais -> Alterar Dados de Nota Fiscal -> Empresa -> Número de Série)
7. Inutilizando notas pelo F10
A inutilização de um documento fiscal consiste em enviar a informação à Sefaz de que o número do documento não será mais utilizado.
Tratando-se de Nota Fiscal eletrônica, significa dizer que a numeração ou o conjunto delas, não servirá para uso do estabelecimento.
1. Acesse a guia Financeiro >
Nota de Esclarecimento sobre funcionamento de Notas Fiscais a partir do F10
O processo de emissão de Notas Fiscais de Serviço envolve, no mínimo, três partes distintas, cada uma com responsabilidades bem definidas:
Prefeitura (Município)
É a autoridade responsável por definir as regras tributárias, validar os dados fiscais e autorizar a emissão da nota. No entanto, na maior
Treinamentos Unibe
Cadastro de Usuários e Funcionários
Direitos de Usuário
Criação de Turmas
Criação e Conversão de Novas Oportunidades
Efetivação de Novas Matrículas/Criação de Contratos
Recebimento de Mensalidades
Inclusão de aluno em Turma e Lançamento de Pauta
Lançamento de Notas
Emissão de Notas Fiscais — Passo a Passo
Emissão de Notas Fiscais — Passo a Passo1️⃣ Acessar a tela de notas fiscaisCaminho:
➡ Acesse a aba Nota Fiscal Eletrônica no sistema.
Nesta tela você poderá:
visualizar notas
cancelar notas
exportar xml
aplicar filtros
emitir novas notas fiscais.
2️⃣ Aplicar filtro para localizar parcelas
Utilize
Manual de boas práticas - Emissão de notas fiscais.
1. Não deixe para a última horaEvite emitir notas fiscais no último dia do mês, principalmente após o meio-dia.
Nesse período é comum ocorrer:
Lentidão nos provedores da prefeitura (para notas de serviço)
Instabilidade nos servidores da SEFAZ (para notas de comércio)
Essas instabilidades acontecem
2. Atividades no Portal da Escola
Acesse https://portalescola.f10.com.br/ e faça login utilizando mesmo e-mail e senha utilizado em seu F10
obs.: é necessário possuir os seguintes direitos de usuário para acesso:
Selecione a unidade:
No menu à esquerda, clique em Atividades, em seguida, Adicionar Atividade
Preencha os campos:
C
Treinamentos Novo Cliente F10
Cadastro de Usuários e Funcionários
Veja também: Clique aqui
Direitos de Usuário
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Criação de Turmas
Criação e Conversão de Novas Oportunidades
Efetivação de Novas Matrículas/Criação de Contratos
Inclusão de Turm
Códigos para controle de estoque com validação na matrícula
Códigos para controle de estoque com validação na matrícula
Primeiro passo habilitar o curso, aba Pedagógico ou Secreataria> ícone Cursos, Módulos e Materiais Didáticos
Em seguida clique duplo em cima do curso, marque a opção Não Obrigatório no campo Autenticação na Matrícula, e OK para confirmar.
Impressão de Certificados no F10
Agora é possível em um único lugar controlar por completo o processo de quais alunos estão aptos a receber o Certificado, juntamente com alteração automática do status do contrato, data de impressão e entrega.
Primeiro, vamos às configurações:
Acesse a guia Sistema -> Configurações Globais -> Alt
Inclusão de Anexos no F10
Agora, você pode inserir arquivos como anexo no F10.
Neste exemplo, a partir da aba Contratos, você pode incluir documentos do aluno/titular, cópias do contrato assinado e mais.
No seu F10, na aba Comercial, acesse o ícone Contratos.
Localize o contrato que deseja incluir anexos, clique com o botã
Treinamento Escolas Interativas
1. Primeiros passos: Cadastrando polos, salas, vagas e horários.
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2. Como criar um contrato para cursos no modelo interativo.
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Atualizações do F10
Principais novidades de Junho/2025 :)
26/06/2025
F10(Materiais) Nova funcionalidade para controle de materiais: link
(Contrato) Configuração pra determinar obrigatoriedade do preenchimento de e-mail no cadastro do aluno e/ou titular na criação do contrato
(Prospects e Funil de Vendas) Configura
Atualizações do AVA
Principais novidades da versão de Fevereiro/25 :)
Implementações:
18.02.2025
Agora é possível enviar os documentos obrigatórios do curso a partir do Portal Aluno, logo após feita a assinatura digital;No menu Conteúdos, inserido o % de progresso na aula baseado na quantidade de conteúdos visual
Recebimento de Parcelas com Valores Abaixo do Cadastrado
Na guia “Comercial”, clique no botão “Contratos”. Selecione o contrato e com o botão direito do mouse opção Financeiro> “Recebimento de Parcelas”
Sobre a parcela, selecione pressionando a barra de “espaço” em seu teclado.
Ao marcar um valor inferior ao que deveria ter sido recebido, o F10 irá perg
Realização de Receitas e Despesas agora tem campo de Orçamento
Inserimos o campo de Orçamento na aba Realização de Receitas e Despesas. Para um melhor controle gerencial, se o orçamento for ultrapassado, os valores serão inseridos em vermelho, para melhor diferenciação. Para inserir, excluir ou modificar Orçamentos, basta acessar a nova aba Orçamento de Receit
Relatório da frequência dos alunos por Atividades Extra-Classe
Atendendo a pedidos, agora é possível descobrir com apenas um filtro quantas horas seus alunos passaram em Atividades Extra-Classe. Isso é interessante tanto para o pais que possam desejar saber, quanto para a administração da escola que precisa gerir as atividades com eficiência.
Para realizar o
Renegociar Parcelas
Agora você pode de forma rápida substituir várias parcelas em aberto com intuito gerar uma nova negociação.
1 - Na guia Comercial, clique na aba Contratos, selecione o contrato desejado, cliquei com o botão direito do mouse e selecione a opção Situação Financeira.
2 - Selecione as parcelas em ab
Relação de Alunos no período
Agora é possível saber quais e quantidade de contratos por status no período, a partir do “Histórico de Status”
1. Acesse a guia Comercial -> Contratos
2. Clique com o botão direito em qualquer contrato e selecione a opção Histórico de Status
3. Faça um filtro clicando com o botão F4 em seu
Suporte - Instalação
A F10 Software conta com um aplicativo de suporte com chat, acesso remoto, troca de arquivos e muito mais.
Para a instalação do aplicativo de Suporte é só seguir o passo-a-passo:
1- Fazer download do instalador pelo link: https://ajuda.f10.com.br/kb
e clicar no botão de download, assim automaticam
Tarefa automática após a criação de novos Contratos/Matrículas
Muitas escolas acabam criando processos de verificação/alinhamento junto ao aluno para checar se sua expectativa está de acordo com tudo aquilo que foi oferecido no momento da matrícula. Por isso, criamos uma nova funcionalidade de criação de tarefa automática a ser atribuída para os usuários do de
F10 com lentidão ou travamentos, o que fazer?
Limpeza de cache:
1. Na hora de abrir o F10, digite seu usuário e senha. Logo em seguida que clicar no botão ENTRAR aperte e segure alguns instantes a tecla SHIFT do seu teclado.
2. Feito isso irá aparecer três mensagens de confirmação. Clique em SIM na opção das três mensagens:
2.1. Primeira men
Cobrança de Matrículas - Como Realizar
1) Na aba Comercial, clique em Contratos.
2) Em seguida, clique na lupa ou pressione F4 para fazer um filtro.
3) No campo Data de Matrícula, delete os dados, ou selecione o período desejado.
4) No campo Status selecione o filtro Pré Matricula, em seguida, marque o check box Entrada em Aberto.
Como faço para imprimir uma Pauta de Presença?
Para gerar e imprimir a pauta de presença, siga o passo a passo a baixo:
Na seguinte opção: aba Secretaria > Turmas
Botão direito na turma desejada > Alunos desta Turma
Dentro da aba Alunos da turma, clique no botão impressora na opção Pauta de Presenças:
Como descobrir endereço IP
Para descobrir o endereço IP vamos abrir o prompt de comando digitando na pesquisa do windows "cmd" ou "prompt" e clicando no programa.
Após clicar no programa irá abrir o "prompt" semelhante a imagem a seguir:
Então deve digitar "ipconfig", apertar a tecla ENTER do seu teclado e a tela que irá
Como configurar a Limitação de Horário aos usuários no F10 Cloud
Ao Acessar o F10, vá na aba "Sistema", em seguida clique no ícone "Configurações Globais".
Na aba "Opções Operacionais", marque o checkbox "Acesso ao F10 só dentro do horário".
Agora, vá na aba "Cadastros" e clique no ícone "Funcionários".
Em seguida, clique 2 vezes sobre o funcionário qu
Como faço para cadastrar um novo usuário no F10?
Para cadastrar um novo usuário no F10 siga os seguintes passos:
1.Clique na aba "Cadastro", ícone "Funcionários";
2. Clique no botão Inserir;
3. O sistema abrirá uma janela para que registre todas informações do funcionário/usuário;
4. Na primeira sub-aba Pessoa, preencha os dados pessoais do fu
Como fazer uma Reposição de Aula a partir de uma falta?
Para fazer a reposição de uma aula:
Na aba Pedagógico> Turmas
Botão direito do mouse sobre a turma > Pauta de Chamada> selecione a Matéria desejada
Selecione o(a) aluno(a) e a aula para fazer a reposição, clicando com o botão direito sobre a aula a ser reposta.
Informe a turma, data e hora
Cadastrar visitas nos Leads e converter em Matrículas (contratos)
Aprenda agora como gerar o contrato e efetuar a matrícula a partir de um novo lead cadastrado, registrando a visita.
1. Na aba "Comercial", clique em "Fontes e Eventos".
Selecione uma fonte e clique com o botão direito em "Cadastros deste Fonte e Eventos".
Em seguida, será aberta uma nova jane
Desligamento automático de "Fontes e Eventos" sem movimentação
É comum que Fontes e Eventos criados não sejam alimentados pra sempre.
Para não encher o seu F10 de registros desnecessários, agora é possível configurar para que Fontes sem movimentação recente sejam automaticamente inativadas. Para fazer isso, basta acessar Sistema > Configurações Globais > Opç
Jornada do Aluno no F10 - Configurações
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Primeiro, você pode personalizar todas essas nomenclaturas, conforme abaixo:No seu F10, acesse a guia Sistema -> Configurações Globais
Você pode personalizar os nomes de cada nível dos agrupamentos:Acesse a aba "Personalizar Campos de Busca", localize a opção
Jornada do Aluno no F10
A funcionalidade disponível a partir da aba Jornada do Aluno tem por intuito apresentar objetivamente quais alunos que por alguma razão estão fora do ciclo natural do curso, sem a necessidade de efetuar filtros para extrair as informações, para isso, são necessárias algumas configurações sobre quais
F10 aberto em Múltiplas Unidades
Após fazer o login em seu F10, se o seu usuário for o mesmo em múltiplas unidades, será exibido no canto superior esquerdo a lista de unidades da qual você tem acesso.
Ao selecionar um outra unidade, o F10 irá exibir esta mensagem:
Agora, é só selecionar qual a opção desejada:
- mesmo F10: a u
Matérias e Conteúdo Programático
O F10 permite não só criar o curso, mas incluir matérias nesse curso, e dentro dessas matérias é possível inserir aulas, conteúdos, criar pacotes para que seja possível acompanhar se o aluno completou todos os módulos do curso entre muitas outras coisas. Esse passo a passo ilustra como criar as maté
Nova Coluna em Contas a Pagar - Forma de Pagamento
Agora você pode visualizar na tela também qual a forma de pagamento utilizada no lançamento de uma conta a pagar.
Na Guia "Financeiro", clique na aba "Contas a Pagar" para visualizar a coluna Forma de Pagamento.
obs.: se desejar, você pode agrupar por esta coluna, clicando com o botão direito do
Novo Campo em Fontes e Eventos - "Tipo de Fonte"
Anteriormente era possível categorizar apenas o tipo do evento (por exemplo "Facebook", "Google Ads", "Landing Pages", "Outdoor",entre outros).
No entanto, identificamos a necessidade das escolas segmentarem estes canais de entrada de contato por equipe que tratou estes interessados (por exemplo
Novos campos e variáveis dentro de Cursos
Agora, existem novos campos para preenchimento opcional na tela de criação/edição dos cursos:
Valor de Multa, Data para InícioValor da Reposição da Aula, Nota de Corte, Frequência Mínima.
Na aba Secretaria/Pedagógico> Ícone Cursos, Módulos e Materiais Didáticos, clique 2 vezes sobre o curso deseja
Presença Automatizada na Pauta de Chamada
Esta funcionalidade tem como objetivo otimizar o lançamento da pauta de chamada. Neste modelo, todas as presenças são preenchidas na criação da pauta, fazendo assim com que o usuário informe apenas as faltas dos alunos.
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Primeir
Produtos e livros
Com o F10 é possível ter o controle de estoque de livros e produtos vendidos na sua escola.
Passo-a-passo para adicionar o livro ao sistema, adicionar estoque e vender:
1- Para adicionar o livro no sistema acessamos a aba Pedagógico> ícone Livrarias e Biblioteca.
2- Para adicionar o livro é s
Configuração Global "Inserir Sempre" (em visitas)
1. Acesse a guia Sistemas -> Configurações Globais -> Opções Operacionais -> Marque a opção Sempre Inserir Visita
2. Ao ligar essa opção o F10 permite que você crie um novo cadastro de uma pessoa ignorando se já existe um outro cadastro com o mesmo nome, por exemplo.
Definir Limite de Agendamentos para Visitas
Modificamos a aba "Visitas" para que o gestor possa impor um limite de quantos agendamentos possam ser realizados por hora.
Assim, a quantidade de fila gerada na entrada da escola diminui drasticamente, o que aumenta a produtividade das atendentes e evita uma recepção lotada.
Se caso já houverem tr
Configuração de remuneração Hora do Professor
Agora você pode configurar previamente diversas formas de remuneração do pagamento ao professor, veja abaixo:
Valor R$ por curso
Valor R$ por matéria
Valor R$ por hora de aula dada
Valor R$ por frequência do % de aulas na aula
Valor R$ por hora + frequência do % de aulas na aula
1. Na Aba Sistema
Configurações de Usuário
Para fazer configurações no seu usuário, tem que acessar a aba Sistema> Configurações do Usuário:
É possível alterar a fonte, o tamanho da fonte, largura da coluna nas listas e a altura da coluna nas listas:
Direitos e Perfis de Usuário
Filtros para encontrar as permissões aplicadas sobre cada colaborador.
aba Sistema > Direitos de Usuários
Primeiro marque a opção para visualizar apenas usuários ativos.
Aparecem todos os usuários ativos no sistema, selecione o colaborador desejado e assim é possível ver em amarelo sobre quais
Clones (cópia) de Turmas
Criação de turmas a partir de clone. Acesse a aba Pedagógico >Turmas.
Selecione a turma para clonar e clique no botão Duplicar
Assim surgirá uma turma exatamente como a que foi clonada, com o mesmo nome e a palavra CLONE no final.
Após a turma ser clonada clique duplo em cima da turma para poder
Saque/Transferência por Pix
Saque/Transferência pix manual: Acesse a aba Financeiro> Caixas e Bancos.
Primeiro o ideal é verificar se está corretamente configurado o banco de destino e os usuários que podem fazer essas transações. Clique duplo sobre o Banco ou Caixa, assim irá abrir a tela de edição, clique na guia PIX e Tra
Lista de Cobranças
Para acessar a Lista Total de Cobranças, aba Financeiro> Lista Total de Cobranças.
Primeiro agrupamento: Próxima Cobrança: Meses Anteriores. São alunos que têm vencimento dentro do período, no caso do exemplo abaixo de 01/10/2024 a 31/01/2025, e ainda devem meses anteriores ao período estabelecid
Documentos Obrigatórios na Matrícula
É possível configurar quais são os documentos obrigatórios na criação da matrícula do aluno. Acesse a aba Pedagógico > Cursos, Módulos e Materiais Didáticos.
Duplo clique sobre o curso desejado, na tela de edição do curso clique na opção Tipos de anexos obrigatórios marque os documentos que serão
Estorno e Exclusão de Parcelas
Estorno e Exclusão de parcelas. Na aba Comercial> Contratos, selecione um contrato, botão direito> Financeiro> Situação Financeira.
Agora na situação financeira é possível ver as parcelas estornadas ou excluídas. Para visualizar essas parcelas clique no ícone Exibir Parcelas Excluídas e Estornada
Indicações pelo F10
Com o objetivo de facilitar a gestão do processo de indicação de amigos, inserimos o campo “Indicado por” nas seguintes abas:
"Digitação de cadastros", "Funil de Vendas", "Visitas" e "Contratos".
1. Para uso deste novo recurso, primeiro, é necessário adicionar os respectivos direitos de usuários:
Inserida funcionalidade "Repique" em Digitação de Cadastros
Inserida funcionalidade Repique em Digitação de Cadastros, para que se possa reutilizar cadastros que já tenham sido descartados no passado.
Selecione quantos cadastros desejar e Repique. Então defina para que Fonte eles serão copiados.
Então os cadastros selecionados permanecem como estão e e
Integração do Whatsapp Web no F10
Agora, é possível a partir de todas as abas que houver a coluna "Celular" chamar a pessoa para troca de mensagens através do WhatsApp Web.
Primeiro, você deve selecionar a check-box nos cadastros onde é possível incluir o telefone para marcar se caso o celular do aluno/titular tem aceso ao WhatsAp
2. Cobrança de Mensalidades
Vá na guia “Financeiro” e clique na aba “Cobrança de Mensalidades”.
O objetivo dessa aba é o controle das cobranças das parcelas em aberto pelos alunos. Para encontrar o que precisa, você vai trabalhar com o filtro (ícone da lupa), filtrando sempre pelo mês desejado bem como o “Status”, “Curso”, “
Como instalar o F10 na versão Cloud (nuvem)
1. Acesse https://ajuda.f10.com.br/kb e na pagina inicial clique no botão laranja que diz : Baixar F10 3.0 (cloud), feito isto é iniciado o download do instalador.
2. Logo após, o arquivo Instalador ter sido baixado, extraia-o e clique 2 vezes sobre o executável InstaladorF10.exe:
3. Ao a
IAH CFA
Controle de Frequência de Alunos - Instituo Ana Hickmann
Para acessar ao relatório, é preciso acessar a base F10 Franqueadora e seguir este caminho :
Ao abrir, o relatório apresenta o seguinte filtro :
No Período da Frequência, por padrão, ele traz a data inicial e final do mês atual.
Por padrã
8. Fale com a Gente - Portal do Aluno
Tanto o aluno como o titular do contrato podem abrir solicitações para a escola a partir do Portal do Aluno, no recurso chamado "Fale com a Gente"
Este mesmo processo pode ser feito a partir do AppSmartAluno, é só clicar no ícone da engrenagem (Configurações) e selecionar a opção "Fale com a Gen
10. Nota de Devolução de Venda de Produto
Agora é possível efetuar o lançamento de notas de devolução de venda de produtos (para os casos de devolução de produtos).
1. Na guia Sistema -> Configurações Globais -> Alterar Dados da Nota Fiscal -> Outras Informações
A. Insira a informação no campo abaixo:
Código CFOP para Notas de Devoluçã
API para envio de Leads no CRM F10 usando Ninja Forms
1. Habilitar o Funil de Vendas no F10. (veja aqui como fazer)
Para o uso da API do Funil de Vendas é necessário fazer a solicitação de acesso para a F10, encaminhando sua solicitação para sucesso@f10.com.br. Após solicitado, você receberá um token de autenticação para uso da API.
2. Nessa versão
7. Lançamento de Notas
Para realizar o lançamento de notas no F10, siga esses passos:
1. Acesse a guia Secretarias -> Turmas, escolha a turma que você deseja realizar o lançamento de notas, clique com o botão direito na turma desejada e escolha a opção Pautas e Notas.
2. Em seguida, escolha a matéria que deseja lan
2. Criando as Matérias
A primeira coisa que deve ser criada depois dos Funcionários são as Matérias. Para fazer isso vá na guia “Secretaria” e clique no ícone “Matérias e Conteúdo Programático”. Neste local, você vai inserir as matérias disponíveis dentro do curso.
O F10 tem alguns botões como padrão, saber o que ele
Notas Fiscais - Correções, Alterações e Novos Parâmetros
Notas Fiscais de Serviços
1. Emissão de NFS-e para cliente PJ com retenção do tributo.
Agora, é possível emitir Nota Fiscal de Serviços, nos momentos em que o tomador (cliente) é uma Pessoa Jurídica e esta irá efetuar o pagamento do tributo. Siga estas opções:
Na guia Sistema -> Configurações G
Filtro no recebimento por boleto e na escola na Movimentação Financeira
Na Guia Financeiro -> Movimentação Financeira clique na lupa ou pressione F4 para aplicar um filtro.
Pagamento Boleto Bancário*: mensalidades recebidas a partir do pagamento na rede bancária.
Pagamento Caixa Escola: mensalidades recebidas diretamente na sua Instituição de Ensino.
* estas opções
1. Criando Professores, Funcionários e Usuários
Para que seus funcionários utilizem ou estejam presentes no F10, eles precisam ser registrados.
Para isso, vá na aba “Funcionários” e clique no botão Inserir (+). Na janela que será aberta, insira as informações de cadastro do seu funcionário, alguns campos são opcionais, mas para os que terão ac
3. Criando um Curso
Criar os cursos é o próximo passo. Para fazer isso, continue na guia “Secretaria/pedagógico”, clique em “Cursos, Modulos e Materiais didáticos” e selecione o botão Inserir (+).
Quando abrir a janela de inclusão, você irá perceber que existem alguns itens que devem ser preenchidos.
Em “Descr
5. Criando Turmas
Para criar uma turma, vá na guia “Secretaria”, clique na opção “Turmas” e no botão Inserir (+). Nesta janela, você irá determinar as informações da turma, podendo ser chamada por nome ou número. Escolha o método que você usa em sua escola para definir este item.
Primeiramente é necessário um
8. Resumo de Aulas
Para acessar o Resumo de Aulas, siga os seguintes passos:
1. Na guia Secretaria, selecione a opção Turmas.
Lá você terá uma lista de todas as turmas cadastradas no seu F10 com todas as informações referentes à cada turma.
2. Clicando na turma desejada com o botão direito, você tem a opçã
5. Nota Fiscal de Venda de Produto - Configuração e Emissão
A nota fiscal eletrônica de venda de produtos (NF-e) registra a operação de faturamento/venda de produtos de sua empresa. Ela pode ser emitida através do F10 de forma rápida e prática.
Você pode acompanhar esta Dica Rápida através do vídeo a seguir ou, se preferir, leia o procedimento completo em
Distrito Federal: alteração no padrão de NFS-e
Houve alteração na emissão de nota fiscal de produto e serviço no Distrito Federal. Foi contratado pela Secretaria de Economia do Distrito Federal um padrão específico de emissão de nota fiscal de serviço para a cidade de Brasília e as cidades satélites:
Brazlândia - DF
Candangolândia - DF
Ceilând
SMS – Relatórios e Históricos
Tão necessário quanto o envio de SMS é acompanhar o histórico de envio e ver como está o andamento dos SMS na sua escola. Para isso, vá na guia “Comercial”, na aba “Visitas” e com o botão direito do mouse em qualquer registro que tenha celular te trará a opção “Histórico de SMS”.
Uma outra j
10. Nova forma de criação de cursos e módulos a partir de "clones"
Agora, na aba de "Cursos, Módulos e Materiais Didáticos" e "Matérias e Conteúdo Programático", incluímos um novo recurso "Clone", que duplica toda a estrutura relacionada ao curso e/ou módulo, veja:
1. Selecione um módulo/matéria e clique no botão abaixo:
2. Após efetuar o clone, automaticamente
12. Movimentação Financeira
Através dessa ferramenta é possível visualizar e analisar todo o fluxo de caixa da sua escola: valores que saíram e entraram, valores totais em caixa e quantias que entraram através das várias formas de pagamento que a escola oferece aos alunos, etc. Confira o passo a passo para usar essa ferrame
13. Realização de Receitas e Despesas
No F10 Cloud, na versão até 18/03, o Plano de Contas era o responsável pelo funcionamento da Realização de Receitas e Despesas. A partir desta nova versão será desconsiderado todos os grupos de receita do plano de contas EXCETO livros, produtos, treinamentos e entradas extras, todas as outras rec
14. Estorno de Pagamentos
Com poucos cliques é possível realizar o estorno de um pagamento. Acompanhe o passo a passo:
1. Para iniciar, vá até a guia “Financeiro” e em seguida clique na aba “Contas a pagar”.
A. Para localizar o pagamento que deseja efetuar o estorno, você pode usar um filtro para encontra-lo com mai
1. Dados da Empresa
O sistema F10 tem um nível de personalização muito alto, de maneira que você o molda de acordo com as necessidades da sua instituição.
1. Para personalizar os dados da Escola:
A. Vá até a guia “Sistema” e clique na aba “Configurações globais”. Escolha a primeira opção, “Dados da empresa”. Ao
2. Direitos de Usuário
Pensando na organização das permissões de acesso que os usuários podem ter dentro do sistema da F10, nós criamos uma maneira prática e rápida para os gestores controlarem esses direitos individuais dos usuários. Preparamos um passo a passo que irá te ajudar de maneira bem fácil, confira:
1. Par
3. Opções Operacionais
Você pode personalizar as ações automáticas que o sistema F10 irá tomar. É fácil e rápido, basta entender claramente o que cada permissão significa e marca-la ou não de acordo com as necessidades da sua instituição.
1. Veja o passo a passo a partir do menu “Sistema”.
A. Vá até a guia “Confi
4. Personalizar Campos de Busca
Para personalizar seu sistema do F10 de acordo com as necessidades da sua instituição, é possível inserir e excluir diversos campos de busca dentro da ferramenta. Preparamos esse passo a passo simples e rápido para que você entenda como fazer essas alterações. Confira:
1. Vá até a guia “Sistema
6. Auditoria | Histórico de Observações
Todo o histórico de alterações, inclusões, exclusões e tantas outras ações possíveis dentro do sistema da F10 ficam registradas e salvas nessa aba chamada Histórico de observações. Visando a segurança de informações, organização e otimização de dados, criamos essa solução. Confira diversas funçõe
6. Exportando as NF's pelo F10
1. Acesse a guia Financeiro -> Aba Nota Fiscal Eletrônica
2. Clique no botão F6 do seu teclado:
A. O F10 irá mostrar uma caixa de diálogo com os valores totais das notas.
B. Em seguida clique no botão exportar XML do período conforme figura abaixo:
C. Selecione agora a pasta de des
8. Cancelamento de Notas Fiscais
Notas Fiscais de Produtos (comércio):
Quando e por que devo cancelar uma nota de produto?
Para efetuar o cancelamento de uma nota fiscal eletrônica emitida, existem algumas exigências necessárias:
A NF-e emitida deve ser autorizada na Secretaria da Fazenda (SEFAZ) com protocolo Autorização de Uso
11. O que é a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e e NFS-e)?
A Nota Fiscal Eletrônica é um forma com que as empresas emitem notas fiscais de forma eletrônica ao invés de utilizar os antigos blocos de notas impressas. As notas são enviadas via internet para a Secretaria Municipal ou Estadual e retorna em poucos segundos para o contribuinte,
NF-e - A Nota Fi
Unavailable Database - Caminho do banco de dados errado
Unavailable Database - Caminho do banco de dados errado
Quando tenta abrir o F10 aparece a mensagem "Unavailable DataBase"
Abra a tela de login do F10, clique nos três pontinhos ao lado do campo 'Empresa'
O primeiro pop-up que aparecer deve ser "Nome do Banco de Dados"
selecione 'OK'
irá ap
4. Vinculando Matérias e Materiais
Ainda na opção “Cursos, Matérias e Livros”, observe que no canto direito da tela aparecem todas as matérias disponíveis, por isso a importância de criar as matérias antes do curso, para que elas fiquem disponíveis para que se possa vinculá-la quando criar os cursos.
Para fazer isso, clique na m
1. Fontes, Eventos e Cadastro de Visitas
Aqui se realiza os cadastrar dos alunos que possuem interesse em fazer algum curso na sua escola. Para esta funcionalidade, vá em “Cadastros” e clique em “Fonte e Eventos”.
Clique no botão Inserir (+) e na janela que aparecer você poderá preencher a “Fonte”, que é a informação de como esse al
3. Busca e Alteração de Contrato
Para localizar o contrato que você criou, acesse a guia “Comercial” e clique na aba “Contratos”.
Você pode encontrar o contrato pelo seu respectivo número ou pelo nome da pessoa. Quando aparecer, dê um duplo clique, em seguida você irá visualizar todas as informações que foram preenchidas, com
4. Gestão de Tarefas
Dentro do sistema da F10 é possível criar tarefas específicas para os usuários, assim fica mais fácil distribuir e organizar toda a demanda. Confira abaixo o passo a passo da criação de tarefas.
PARA CRIAR UMA TAREFA
1. Vamos usar como exemplo a abertura de uma tarefa de cobrança de matrícula.
SMS – Configurações
Para habilitar o SMS F10, vá na guia “Sistema” e clique em “Configurações Globais”.
Nesta aba, clique em “Mensagens para Celular (SMS)” onde estão todas as configurações referentes ao SMS dentro do F10. Para habilitá-lo, você precisa marcar o campo “SMS no F10”. Marcando este campo, é possív
SMS – Envio Manual
Enviar um SMS através do F10 é muito simples. Basta você ir em qualquer aba que contenha a informação “Celular” com o botão direito sobre o celular cadastrado dessa pessoa e clicar na opção “Enviar SMS”.
Ao fazer isso, será aberta uma outra janela chamada "envio de SMS" na qual é possível