O primeiro passo para uso do CRM no F10, é fazer as parametrizações para que sejam seguidas no dia-a-dia.


  1. Acesse a guia Sistema -> Configurações Globais -> Personalizar Campos de Busca -> Fontes e Eventos -> Tipo de Fonte

Clique em Incluir para cadastrar um novo tipo. Neste exemplo, chamamos de “Leads Funil de Vendas”


  1. Agora, você vai habilitar a função CRM, acessando a mesma guia Sistema -> Configurações Globais -> Opções Operacionais

Marque a checkbox Funil de Vendas e selecione o Tipo de Fonte que você acabou de criar


  1. Por último, atribua as permissões sobre quais usuários devem acessar o CRM e Funil de Vendas, acessando a guia Sistema -> Direitos do Usuário

    1. Selecione um usuário

    2. Vá até a opção Comercial -> CRM e Funil de Vendas

      1. Do lado direito, marque quais os direitos que serão permitidos




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